[오늘의 시장] 2025년 증시, 불안한 출발 (2025/1/2)

[오늘의 시장] 2025년 증시, 불안한 출발 (2025/1/2)

1. 오늘의 시장

• 2025년 첫 거래일은 변동성으로 시작되었습니다. NASDAQ은 장 초반 1% 상승했지만, 이후 하락해 0.2% 하락으로 마감했습니다. 주요 지수들이 장 초반의 상승세를 모두 반납하며 매도 압력을 경험했습니다.

1/2 나스닥

2. 주요 지수 성과

 

• NASDAQ: 5일 연속 하락 후 50일 이동평균선을 테스트하며 장 저점에서 일부 회복했습니다.
• S&P 500: 50일 이동평균선 아래로 떨어졌으며, NASDAQ보다 더 약한 모습을 보였습니다. 분배(signs of distribution)의 신호가 나타나 추가 약세 가능성을 시사했습니다.
• 다우존스: 0.3% 하락 마감하며 50일 이동평균선 아래에 머물렀고, 42,000의 중요한 지지선에 근접했습니다.
• 소형주 지수(IWM): 50일 이동평균선 아래로 하락한 이후 반등 시도 없이 하락세를 이어갔습니다.

주요 지수들이 하락세를 이어가고 있으며, 특히 S&P 500과 다우존스는 50일 이동평균선을 계속 하회하고 있습니다. 다만 NASDAQ이 지지선을 유지한 점은 긍정적이며, Russell 2000의 소폭 상승은 시장 일부에 회복세가 있음을 보여줍니다.

1/2/2025 - 나스닥, S&P500

 

 

 

3. 10년 만기 국채 금리

1/2/2025 - 10년 만기 국채 금리

 

금리가 4.6%까지 상승하며 시장에 도전 과제가 되고 있습니다. 높은 금리가 지속될 경우, 2025년 연준(FED)의 금리 인하가 제한적일 것이라는 우려가 커지고 있으며, 이는 더 매파적인 입장을 시사합니다.

4. 주요 종목 분석

• Nvidia (NVDA): 3% 상승하며 50일 이동평균선 아래에서 더블 바텀 패턴 형성 중.
• Apple (AAPL): 2.6% 하락, 중국 내 아이폰 가격 인하 소식으로 약세.
• Tesla (TSLA): 6.1% 급락. 4분기 차량 출하량이 기대에 미치지 못하며 연간 성장 목표를 달성하지 못함.
  • 2024년 차량 출하량: 178.9만 대, 생산량 177.3만 대.

분석: Nvidia는 기술적 지지선 근처에서 긍정적인 패턴을 형성하고 있으나, Apple과 Tesla는 각각 중국 내 경쟁 심화와 실적 미달로 약세를 보였습니다. 특히 Tesla의 급락은 시장 전체에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

5. 매수/매도 타이밍 종목

• Ralph Lauren (RL)은 237.16의 매수 지점 접근 중.
• Adtalem Global Education (ATGE): 92.93 매수 지점 돌파 후 다시 하락.
• Boston Scientific (BSX): 91.93 매수 지점 접근 중, 상대적 강도(RS) 라인은 고점 유지.
• Interactive Brokers (IBKR): 3% 상승, 50일 이동평균선에서 지지 확인. 193.42 매수 지점 형성 중.

RL

IBKR

BSX

6. 시장 심리와 마켓 노출 비율

• 투자자들은 성장주 위험 증가로 인해 시장 노출을 40-60%로 줄였습니다. 많은 종목이 주요 지지선을 테스트하고 있으며, 시장에 매도 흐름이 감지되고 있습니다.

1/2/2025 - 시장 심리

 

2025년 첫 거래일은 하락세로 시작되었으며, 주요 지수와 섹터에서 약세가 두드러졌습니다. 에너지와 일부 시장 리더 종목은 긍정적인 모습을 보였지만, Tesla와 Apple의 부진, 그리고 S&P 500의 새로운 분배일은 시장에 경고 신호를 보냅니다. 투자자들은 위험 관리와 기술적 지표에 주목하며, 신중한 매매를 이어가는 것이 중요합니다.