[ETF 대모험] 🚀💸 SCHD 2024년 리밸런싱 정보🔄💰

안녕하세요, 투자자 여러분! 🌟 오늘은 주식 시장에서 빼놓을 수 없는 화제의 ETF, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)의 연간 구성 변화에 대해 이야기해볼까 합니다. 흔히 "바이오틱 이벤트"라고 불리는 이 변화는 투자 포트폴리오의 면면을 새롭게 조정하는 중요한 시점이에요! 🔄

 

[ETF 대모험] 🚀💸 SCHD 2024년 리밸런싱 정보🔄💰

 

🔍 SCHD의 새로운 변신! 🌟

SCHD는 바로 미국에서 2번째로 큰 배당 ETF로서, 매년 한 번씩 자신의 포트폴리오를 대대적으로 개편합니다. 📆 이번엔 무려 23개의 새로운 이름이 추가되거나 제외되었는데요, 100개 정도의 종목만을 보유한 펀드에게 이는 상당한 변화입니다! 🎢

🎸 대규모 록밴드가 라스베가스 스피어에서 가을 레지던시 공연을 예약했다는 소문과는 별개로, SCHD 내부의 변화도 팬들에게 또 다른 공연처럼 놀라움을 안겨주고 있죠. 🎶

 

🔝 톱 10 변화의 바람! 📈

톱 10 내에서 두 가지 큰 변화가 있었어요. 바로 Home Depot (HD)와 Verizon (VZ)가 각각 #2와 #5로 뛰어오른 것! 이들은 이전에도 포트폴리오에 있었지만 지분을 늘려 새로운 위치를 차지했답니다. 반면, Broadcom (AVGO)와 Merck (MRK)는 톱 10은 물론이고 펀드에서 아예 퇴출되었어요! 😱📉

 

섹터별 자산변화, 출처: https://www.thestreet.com/etffocus/dividend-ideas/schwab-us-dividend-equity-etf-schd-annual-reconstitution

 

💼 분산된 포트폴리오의 장점! ✨

SCHD의 포트폴리오는 재구성 후에도 여전히 톱 10이 전체의 약 40%를 차지하지만, 각 구성요소의 비중은 Abbvie의 4.69%에서 Pfizer의 3.39% 사이로 다양해요. 이는 한 종목이 전체 포트폴리오에 지나친 영향을 미칠 걱정을 줄여줍니다. 📊🛡️

📢 SCHD STAN 트위터 계정은 추가되고 삭제된 종목의 전체 목록을 잘 정리해놓았으니 참고해보세요!

 

🔄 연간 재구성의 의미는?

지난해에도 포트폴리오의 약 1/4이 교체되었기 때문에, 이번 거의 두 다스 가까운 이름의 교체는 이례적인 일은 아닙니다. 그러나 이로 인해 섹터별 할당에는 상당한 변화가 있었죠.

📉 기술 부문에서는 포트폴리오 할당이 12.6%에서 8.4%로 줄었어요. SCHD에게 기술은 결코 거대한 비중을 차지하지 않았지만, 펀드 자산의 4% 이상을 차지하던 Broadcom의 제거가 큰 변화를 가져왔어요. 

 

오늘날 SCHD는 기술 섹터에서 단 세 개의 종목만을 보유하고 있어요. 그중 두 개는 톱 10 내에 있죠 - Texas Instruments (TXN)과 Cisco (CSCO). 세 번째인 Skyworks Solutions (SWKS)는 이번에 새로 추가되었어요. 이 펀드에서 "매그니피션트 7"의 존재감은 기대하지 마세요! 🔍

SCHD는 그것의 견고한 실적 기록과 평균 이상의 수익률로만 투자자들의 사랑을 받는 것이 아닙니다. 이 ETF는 배당 성장, 배당 품질, 그리고 높은 수익률이라는 배당 투자의 세 기둥을 전략에 통합하여, 배당을 지속적으로 지급하는 미국 회사들이 발행한 고배당 주식의 성과를 측정하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 따릅니다. 이를 위해 현금 흐름 대비 총 부채, 자본 수익률, 배당 수익률, 5년간의 배당 성장률과 같은 재무 비율을 기반으로 동료 기업들 대비 기본적 강점을 가진 주식을 선별합니다. 또한, 최소 10년간의 배당 지급 이력을 요구하며, 자격을 갖춘 구성 요소들 중에서 가장 높은 수익률을 강조합니다.